AI9 Anti-AI 포트폴리오 - feat. AKRE fund 출처:https://podcasts.apple.com/in/podcast/talk-your-book-the-anti-ai-portfolio/id1310192007?i=1000741330553&l=hiw/ John Neff (CEO/CIO of AKRE Capital Management) 진행자(Ben/Michael): 모든 의견은 개인적 견해입니다. 'Animal Spirits'에 오신 것을 환영합니다. 오늘 저희는 Akre Capital Management의 포트폴리오 매니저이자 CIO인 John Neff와 이야기를 나눕니다. 전에도 모신 적이 있죠. 여러분은 '척 에이커(Chuck Akre)'라는 이름을 들어보셨을 겁니다. 그는 워런 버핏의 제자라고 할 수 있을까요? 집중된 포트폴리오를 운영하는 구식.. 2026. 2. 16. 지능의 용광로: Physical AI의 부상 탐구 출처: https://www.bailliegifford.com/insights/ic-article/2026-q1-the-forge-of-intelligence-10059558/ The forge of intelligence: exploring the rise of physical AIIntelligent machines could reshape the real economy, as stronger AI models, simulation and falling costs speed general-purpose robots and intensify US–China competition.www.bailliegifford.comAuthor: John MacDougall (26년 1월) 로봇은 새로운 개념이 아닙니.. 2026. 2. 15. 인공지능이 소프트웨어를 잠식하고 있는가? (베일리기포드 컬럼) 출처 : https://www.bailliegifford.com/insights/ic-article/2026-q1-us-perspectives-is-ai-eating-software-10060821/ Author : Philip Rae, Investment Specialist핵심 사항인공지능(AI)은 소프트웨어 개발에 필요한 비용과 시간을 획기적으로 줄이고 있습니다. 과거에는 전문 팀과 오랜 개발 기간이 필요했던 작업이 이제는 단 몇 분 만에 완료될 수 있습니다.이러한 변화는 소프트웨어를 파괴하는 것이 아니라 가치가 존재하는 위치를 재분배하는 것입니다.투자자들에게 핵심적인 질문은 어떤 소프트웨어 경쟁 우위 요소가 여전히 중요한가 하는 것입니다. 일부 소프트웨어 사업은 더욱 필수적인 사업이 될 수 있는 .. 2026. 2. 15. 여전히 Magnificent 7에 투자하는 것이 유효할까? 출처: https://www.thestreet.com/investing/stocks/forget-the-magnificient-7-its-now-the-magnificient-2 Mag7에 돈을 넣어두기만 하면 수익이 났던 시절이 있었음. 하지만, 2025년 Mag7 중 S&P 500보다 초과 수익을 낸 주식은 두 개뿐 - 알파벳, 엔비디아. 이는 AI 트렌드가 초기의 '흥분' 단계를 지나 이제는 '실질적인 돈 벌이'가 되는지를 보는 성숙 단계로 접어들었다는 것을 반증. AI 트렌드가 성숙기에 접어들면서, 시장의 관심은 Mag7 외의 '숨겨진 보석'들을 찾는 중이라는 의견. AI 구축에 따라 가장 빠르게 수익과 매출을 성장시킬 수 있는 기업이 어딘가 찾기 시작했다는 의미.예를 들어, 메모리 반도체를 만.. 2026. 1. 27. Bye SaaS (AI agent platform의 시대) Bye SaaS라는 제목으로 forbes에 기고된 글 번역으로 핵심 문장 위주로 추렸음. 최근 AI software 관련한 왈가왈부들이 많은 듯 한데, 8월9일자 작성된 기사라 참고할 만할 듯. https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2025/08/09/bye-saas-we-have-entered-the-agentic-platform-companies-era/ Bye SaaS—We Have Entered The Agentic Platform Companies EraSaaS is on the way out and Agentic Platform Companies will rise to fill a gap and fix the holes that have been left .. 2025. 8. 17. 베일리기포드 W/W LT Global Growth Fund * 상품에 대한 추천 또는 상품의 매수/매도 추천 아닙니다.* 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 신영베일리기포드글로벌그로스 펀드와 베일리기포드 원래 펀드를 들여다보고 있다. IRP에서 약간의 비중을 가져가고 있는 펀드. 베일리기포드에 소개된 25년 1월자 투자인사이트를 번역돌린 것을 아래 함께 첨부하였다. 그들이 선택한 기업을 어떤 관점으로 접근했는지 간략히 들여다볼 수 있다. (DeepSeek에 대한 뉴스가 나오기 전이리라 생각된다) # 신영에서의 투자설명서와 운용보고서를 먼저 보면 간략히 그 내용을 알 수 있다.http://www.syfund.co.kr/upload/data_report/B202412209144.pdf 펀드의 투자 목적은 계속해서 유일합니다. 장기적으로 탁월한 성장을 이.. 2025. 2. 16. 이전 1 2 다음
