조던룰6 NVDIA. 조던룰 엔비디아는 지난 해 6월 시가 총액 1위를 달성한 이후 들쭉날쭉한 모습을 보이고 있는데, 리밸런싱하는 방식으로 해당 기간 투자했다면 어땠을까. 지난 6월 200주 매수하여 전고점 대비 5% 등락을 기준으로(5% 하락시 마다 자산의 10% 매도, 10% 상승시 전량 재매수) 매수 / 매도를 했다면. 최종적으로 매도하지 않고 보유하고 있었다면 2월 종가 기준 4.48% 상승인 반면, 위 방식대로 매수/매도 했다면 -0.68%를 보인다. 여기에 1등주 투자를 위한 판단 위해 포트폴리오 전체 교체까지 했다면 손실폭이 컸을지/더 나았을지 모르겠지만. 그럼 이 방식은 틀린 것일까? 계속 더 올랐다면, 혹은 더 내렸다면? 단지 모든 상황에 천편일률적인 룰을 적용하는 것보다 큰 틀 안에서 상황에 대한 판단을 하면 여전.. 2025. 3. 3. NVDA 조던룰에 의한 리밸런싱시 아래 일간 변동율을 보면 NVDA 변동성이 상당하다. 이 때문에 조던님의 저서에서는 테슬라를 예로 들어 변동성이 큰 주식은 5% 하락시마다 자산의 10%씩을 현금화, 10% 상승시 재매수를 추천하였고, 1등주는 -2.5% 하락시마다 자산의 10%씩을 현금화 5% 상승시 재매수를 추천하였다. 6/18일 1일 천하로 잠깐 1등주가 되었던 NVDA를 기준으로 어떤 전략을 따르는 것이 좋았을지 최근 한 달간의 기록만으로 추이를 보고 전략을 짜보기로. 아래에서는 수수료 부분은 제외되었다 1. -2.5% 하락시마다 10%씩 현금화 하는 경우2. -5% 하락시마다 10%씩 현금화 하는 경우3. -2.5% 하락시마다 5%씩 현금화 하는 경우 이렇게 보았을 때는 추후 전고점을 회복하는 시나리오 기준으로 봤을 때, 2,3.. 2024. 7. 19. 애플을 고점에만 매수했다면 얼마나 버텨야했을까 애플을 매수해서 고점에 물렸다면 얼마나 버텼어야했을까? 궁금해서 차트를 러프하게 살펴보았다. (차트에서 눈대중으로 본 것이라 시점과 수치가 조금은 틀어질 수 있기에 러프하게라고 이야기했다. 대략 흐름을 보는데는 문제없을 것이다.) 각 Bar가 각기 전고점 / 다시 전고점을 회복한 시점 / 전고점~ 다음 고점까지의 수익율이다. - 전고점을 회복하기까지 오래 걸리면 2년 가까이 필요하다. = 고점에 매수해도 2년 동안 버티면 된다. . 이것은 1등주는 우상향한다는 전제를 한다. (해당기간 동안 애플이 1등주였다.) . 1등주가 바뀐다면? 모른다. - 고점에 매수해도 존버하면 수익율은 나쁘지 않다. 수익율이 가장 낮은 구간인 2012년 9월 매수를 가정해도 3년 (2012년9월~2015년5월) 수익률은 대략 .. 2021. 4. 26. 현금화/재매수 리밸런싱 시뮬레이션 조던님이 소개한 계단식 리밸런싱 방법, 업그레이드 -3%룰에 대해 고민해보았다. cafe.daum.net/jordan777/Bm2o/990, cafe.daum.net/jordan777/Bm2o/991 이 글은 해당 방법의 옳고/그름이나, 효율적이냐/그렇지 않냐를 이야기하고자 하는 글이 아니다. 위 방법은 하락시 일정 비율로 매도하고 반등시 일정 비율로 매수하면 하락시에 뇌동 매매로 큰 손실을 잃는 것보다 작은 손실만 감수하고 하락 구간을 보내고, 본인의 판단에 따라 저점에서 행동을 취할 수 있다는 탄력적인 개념이기 때문이다. 어떻게 활용할 수 있을지 판단해보기 위한 말그대로 시뮬레이션일 뿐이니 참고만 하면 좋겠다. - 동일 지점에서 매도/매수를 한다고 할 때 결과만 놓고 보면, 존버가 낫다. - 존버를 .. 2021. 4. 17. 세계 1등주 주가 하락시 대응 방법 일부 수정 에 소개된 방법으로 작년 7월경부터 세계 1등 주식에 투자를 하고 있다. 현재 시가총액 1위인 애플의 주식은 고점을 찍은 뒤로 고점 기준 약 15% 하락한 상태다. 나스닥 종합지수는 미국 국채 금리 상승 이슈로 이번 주 -3.5%를 기록하기도했다. 조던 룰에 따라 두 가지 행동을 했는데, 조금 임기응변적인 대응이 필요한 좋은 케이스를 겪어서 향후 대응 방안으로 개인적으로 생각하는 것을 정리했다. 헷지 수단이나 디테일한 부분은 개인의 판단을 요하는 것이 많기에 나만의 기준들을 세워두고 싶어서이다. 첫번째 룰은 나스닥 -3% 이상 하락시 전량 매도후, 일정 비율을 지켜가며 매수하는 것. 두번째 룰은 나스닥 -3% 이상 하락하지 않았는데, 1등주가 -10%이상 하락할 경우 1등주 보유 비중의 20%를 QQQ로.. 2021. 2. 27. 조던 룰 정리 - 세계 1등 주식에 안심하고 투자하기 * 최종 업데이트일 : 24.07.27조던 김장섭님의 저서 내일의 부, 부의 체인저, 지속적으로 기회 잡는 법 및 카페(cafe.daum.net/jordan777)의 글에 소개된 투자법을 기반으로 하되, 저한테 조금 더 맞는 방식으로 수정해 정리해두고 스스로 확인하기 위해 지속적으로 업데이트하고 있습니다. 참고만 하시고, 투자 판단은 직접 하시길 바랍니다^^--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # 주식 투자의 계기2020년 하반기, 도서 를 통해 접한 세계 1등 주식에 .. 2021. 1. 23. 이전 1 다음
