티스토리챌린지15 베타 계수와 리스크 베타 계수가 낮으면 low risk라는 이야기를 많이 한다. 베타가 뭐길래?시장 지수와의 상관 계수이다.시장이 10% 오를 때 10% 오르는 종목이면 베타 = 1,시장이 10% 오를 때 15% 오르면 베타 = 1.5,시장이 10% 오를 때 5% 오르면 베타 = 0.5 ..(모든 경우에 대해 내릴 때도 마찬가지) 베타가 낮다는 것은 해당 시장의 변동성 대비 낮은 변동성을 가진다는 것이지 손해볼 확률이 낮다는 의미와는 구분되어야 한다. 특히 바라보고 있는 베타가 최근 몇 년간의 베타를 의미한다면 더욱 그럴 것이다. 시장이 20% 깨질 때, 나는 15%만 깨졌다고 위안이 될 사람도 있겠지만, 깨진 것 자체에 아픈 사람도 있을 것이다. 포트폴리오의 베타를 낮추는 노력도 중요하지만, 베타가 높은 기업이 주는 기회.. 2024. 11. 24. Copart(코파트, CPRT) 24.11.21 실적 https://www.copart.com/content/us/en/press-releases/copart-reports-first-quarter-2025-results 24년 11월 21일 발표한 Copart 실적의 결과인지 어제는 10% 가량의 깜짝 상승이 있었다.10월 31일 마감된 재무 결과를 간단히 훑어보았음. # 손익 계산서매출, 특히 서비스 매출이 큰 폭으로 상승하였음- 매출 12.4% 증가- 총이익 10.4% 증가 총 비용이 증가해 operating income의 상승은 크지 않으나, 이자 수익 증가 / 기타 비용 감소로 net income은 8.6% 증가, 희석 EPS도 8.8% 증가했음- 총 비용 18.4% 증가- 운영 이익 2.8% 증가- 순이익 8.6% 증가- 희석 EPS 8.6% 증.. 2024. 11. 23. TransDigm Group(트랜스다임 그룹, TDG) IR presentation - 24.11.7 TransDigm Group(TDG)의 24년 11월 7일 실적 발표 프리젠테이션 중 눈에 띄는 것 정리.https://www.transdigm.com/investor-relations/presentations/ Presentations - TransDigm Group www.transdigm.com # 부채 관리$250억 총 부채 규모 중 75%는 고정 이자율 또는 헷지됨. 변동 이자율에 노출된 25%는 이자율 최대 7%까지 상승 가정해도 이자 부담 증가폭은 $155M으로 제한 26년까지 상환해야할 부채 거의 없음. 이후 규모 큰 차환 계획있으나, 차환이 적절히 이뤄질 경우 그 이후 재무적 안정성은 높아질 수 있음 # 매출 Pro Forma : 인수 합병을 반영해 조정된 데이터 (Raptor Scien.. 2024. 11. 22. 자기혁명 독서법 - 추천도서 목록이 궁금하다면 자기혁명 독서법 - 이재범 저 (프레너미, 2019)자기혁명 독서법 필명 핑크팬더로 블로그 및 후천적부자 카페를 운영하고 계신 이재범님의 책이다. 예전에 '후천적 부자' 및 몇몇 책과 블로그로 자주 접했던 기억이 있는데 그의 모토, '천천히 꾸준히'를 좋아한다. 그리고 그것이 얼마나 힘든지 또 강력한지 이해한다. 이 책에서 이야기하고자 하는 것도 각자의 속도로 꾸준히 독서를 하자라는 것 아닐까. 크게 세 개의 챕터로 나누었다. 첫번째 챕터에서는 본인의 과거와 그 당시 어떤 책을 선택했는가를 이야기 하고, 두번째 챕터에서는 독서를 하므로써 얻은 것들에 대해, 마지막 챕터에서는 독서의 힘을 토대로 어떻게 읽을 것인가에 대해 얘기한다. 여러 가지 책을 간단한 소개와 함께 나열하며 이야기를 풀어간다. 첫번째 장.. 2024. 11. 21. 최고의 주식에 이르는 작은 책 - 참고서 최고의 주식에 이르는 작은 책 - 조슈아 펄 (워터베어프레스, 2022년) 투자 아이디어 발굴부터 투자 결정에 이르기까지 고려할 것들을 주욱 나열한다. 큰 인사이트를 얻는 책이라기보다 투자 결정에 있어 체크하고 싶은 부분이 있을 때 참고서로 활용하기 좋지 않을까 싶다. 머릿 속 드문드문 생각나는 꼭지들. # 투자 아이디어 개발의 출발점은 많이 읽기. 주요 경제지, 주간지를 읽고 생각을 확장할 것. # 시간이 지남에 따라 자기만의 기준을 개발한다. 하지만 성공적인 투자를 위해서는 끊임없이 학습하고 이를 적용해야한다. 그 과정에서 기준은 언제나 수정 가능하다. # 투자 의사 결정의 근거는 간결하고 체계적이며 이해가 쉬워야 한다. 그리고 철저한 조사가 필요하다. 핵심 요소들 - 사업의 근거 : 지속가능한 이점.. 2024. 11. 20. 투자의 확신은 어디에서 올까? 투자가 힘든 이유는 무엇일까? 확신이 없는 상태에서 욕심이 나기 때문 아닐까. 확신은 왜 없을까? 투자 대상에 대한 이해와 경험이 떨어지기 때문이다. 그런데도 뒤처질 것 같은 불안감(일종의 욕심이라 생각한다)이 엄습한다.주가가 떨어지면 더 떨어질 것 같아 못 산다. 오르면 떨어질까 불안하다. 이 집을 사면 큰 일 날 것 같다. 누군가는 사업체를 꾸린다 생각하고 좋은 주식을 사서 매니지먼트에 맡기고 방치하라고 한다. 누가 사업이 조금 힘들어진다고 그걸 냅다 팔아버리냐. 당신의 투자가 심플했으면 좋겠습니다 - 무형자산의 중요성당신의 투자가 심플했으면 좋겠습니다 - 전주불도저 저 (2023년, 한스미디어) 블로그 등을 통해 책이 좋다는 평이 많아서 읽어보았습니다. 투자에 있어서 가장 중요한 것이 무엇인가? 투.. 2024. 11. 19. 이전 1 2 3 다음
