NVDIA. 조던룰

엔비디아는 지난 해 6월 시가 총액 1위를 달성한 이후 들쭉날쭉한 모습을 보이고 있는데, 리밸런싱하는 방식으로 해당 기간 투자했다면 어땠을까.

최근 1년 NVDIA 주가 흐름

 

지난 6월 200주 매수하여 전고점 대비 5% 등락을 기준으로(5% 하락시 마다 자산의 10% 매도, 10% 상승시 전량 재매수) 매수 / 매도를 했다면. 

최종적으로 매도하지 않고 보유하고 있었다면 2월 종가 기준 4.48% 상승인 반면, 위 방식대로 매수/매도 했다면 -0.68%를 보인다. 여기에 1등주 투자를 위한 판단 위해 포트폴리오 전체 교체까지 했다면 손실폭이 컸을지/더 나았을지 모르겠지만.

 

그럼 이 방식은 틀린 것일까? 계속 더 올랐다면, 혹은 더 내렸다면? 단지 모든 상황에 천편일률적인 룰을 적용하는 것보다 큰 틀 안에서 상황에 대한 판단을 하면 여전히 좋은 툴일 것이라 생각. 시기별 MDD에 대한 판단, 재매수 시기에 대한 판단 등등

 

<2.5%, 5%의 적정성에 대한 시뮬레이션>

NVDA 조던룰에 의한 리밸런싱시

 

<3조 클럽의 흐름>

미국 3조 클럽 주식들의 순위 변화

 

<조던 룰 정리>

조던 룰 정리 - 세계 1등 주식에 안심하고 투자하기