한국투자TDF알아서 2050, 2060 포트폴리오 비교

* 이하 상품의 추천이나 매수/매도에 대한 추천이 아님을 밝힙니다. 

** 두 상품의 종목별 비중, 펀드가 투자중인 자산에 대한 정보만 요약합니다.

 

IRP 안전자산으로 운용중인 2050. 최근 2060도 나온듯 하다.짧게 비교해보고 AI의 도움을 받아 각 펀드의 설명도 캡쳐. 그리고 해외위탁운용사인 T.Rowe Price 창립자에 대한 짧은 영상 첨부. 투자 철학을 엿볼 수 있음

한국투자TDF알아서 2060	한국투자TDF알아서 2050

 

(아래 주요종목에 대한 설명은 AI의 요약)

1. Global Value Equity Fund

• 목적: 저평가된 글로벌 주식에 투자하여 장기적인 자본 성장을 목표로 함.
• 전략: 분산 투자, 방어적 및 회복 특성을 가진 기업 선호, ESG(환경, 사회, 거버넌스) 요소 고려.

2. Global Focused Growth Equity Fund

• 목적: 글로벌 대형 성장주에 투자하여 지속 가능한 높은 수익률을 추구.
• 전략: 전 세계의 성장 가능성이 높은 기업 주식에 최소 70% 투자.

3. US Large Cap Equity Fund

• 목적: 미국 대형주에 투자하여 장기적인 자본 성장을 목표로 함.
• 전략: 안정적이고 고품질의 기업에 집중하며, 지속 가능한 경쟁 우위를 가진 기업 선호.

4. T. Rowe Price-Res US Aggre-I

• 목적: 미국 채권 시장에서 안정적인 수익과 자본 보존을 목표로 함.
• 전략: 다양한 유형의 채권에 투자하며 리스크를 분산.

5. Trp Sicav Large-Cap Value Eq Fund Cl I

• 목적: 미국 대형 가치주에 투자하여 장기적인 자본 성장을 목표로 함.
• 전략: 저평가된 대형주에 집중하며 배당 수익률과 성장 잠재력을 고려.

6. T. Rowe Price Funds Sicav - US Large-Cap

• 목적: 미국 대형주 포트폴리오를 통해 안정적인 성장 추구.
• 전략: 성장 가능성이 높은 대형 기업 주식에 집중.

7. European Equity Fund

• 목적: 유럽 대형주의 지속 가능한 경쟁 우위를 활용하여 장기 성장을 목표로 함.
• 전략: 유럽 내 산업 구조와 기업의 위치를 분석하여 고수익 가능성을 가진 주식 선택.

8. T Rowe Price Funds Sicav - Div

• 목적: 다양한 채권 포트폴리오를 통해 안정적인 수익과 자본 성장을 추구.
• 전략: 전 세계 발행자의 다양한 채권 및 부채 증권에 투자.

9. Global High Income Bond Fund

• 목적: 고수익 채권을 통해 높은 이자 수익과 자본 성장을 목표로 함.
• 전략: 신흥 시장 및 선진국의 고수익 채권에 투자.

10. Global Real Estate Securities Fund

• 목적: 글로벌 부동산 관련 주식에 투자하여 안정적인 배당 수익과 자본 성장을 추구.
• 전략: 부동산 투자 신탁(REITs) 및 부동산 관련 기업 주식에 집중.

 

# 토마스 로우 프라이스(T.Rowe Price) 주니어의 생애와 철학

성장주 투자 철학 / 장기적 관점 / 기본적 분석 / 자산 배분

 

 

한국투자TDF알아서 2060 ( 투자설명서 ) 중

 

모투자신탁에 재산의 60% 이상 투자

 

투자 대상

- 모투자신탁의 수익증권 : 60% 이상

- 유동성 자산 : 10% 이하 (30일 이내 단기대출(대여), 금융기간 예치, 환매조건부 매수, 외화표시 자산)

- 파생상품 : 위험평가액 10%이하