미국 3조 클럽 주식들의 순위 변화

애플, 마이크로소프트, 엔비디아. 약 6개월여 1위 탈환 경쟁이 치열하다

 

시가 총액을 신경쓰는 것은 1등주에 포트폴리오의 상당부분을 할애하고 있기 때문

조던 룰 정리 - 세계 1등 주식에 안심하고 투자하기

 

시가 총액 순위 변화가 심하면, 포트폴리오 운용이 까다로워 진다. 그래서 3조 클럽에 모두 투자하는 방법을 택했다.

시총 2위는 NVIDIA (feat. 1등주 투자)

 

엔비디아의 변동성에 2.5% 단위 리밸런싱으로는 계좌가 녹을 것 같아, 엔비디아 한정 5% 단위 리밸런싱을 하지만, 최근 DeepSeek 여파로 1등 자리를 잠시 탈환했던 엔비디아의 주가는 하루 아침에 약 17%가 증발해버리기도 하고 리밸런싱으로 운용하기가 썩 편하지 않다.

NVDA 조던룰에 의한 리밸런싱시

 

(현재 드는 고민)

1. 리밸런싱하는 비중 자체를 축소 운영해야할까, 하방을 최대한 막는다는 관점에 집중할까

2. 3개 기업의 비중을 조절해야할까? 원래의 1등주 투자 개념으로 돌아가야할까?

   - AI의 트렌드에 있어서 애플 vs 마이크로소프트 & 엔비디아 상반된 모습 (e.g. DeepSeek 이후 애플+, 마소-, 엔비디아--)

   - 3개 기업 비중을 유지한다면 2,3 등이 아웃되는 기준은? 1위와의 격차? 순위의 변화? 다른 요인?

3. 이 근간에는 DeepSeek. 오리지널 조던룰과는 달리 나스닥 일간지수 -3%가 뜨더라도 이미 전고점 대비 10% 이상 하락한 경우 팔지 않는 것을 개인적인 룰로 가져가고 있는데, 10% 이상 하락한 상태임에도 현금화를 진행. DeepSeek의 영향이 가늠이 안되기 때문에 우선은... (그 뒤 엔비디아를 1등주 그룹으로 묶어서 투자를 해야할지는 지켜보며..)

 

남은 현금은 파킹?

달러 현금성 ETF를 찾아보다 (달러 파킹형 ETF, BOXX)